Simon Ruy

L'accompagnement patrimonial se traduit pour moi d'abord par un engagement . Celui de respecter les objectifs, l'organisation et les demandes des personnes que je suis emmené à conseiller.

Ce même engagement est synonyme de promesse, celle de suivre dans le temps et dans différents contextes les personnes me font confiance au quotidien.

Ce métier passionnant est avant tout un métier qui se veux humain, être et rester proche, à l'écoute, à la découverte de trajectoire de vie qui font que chaque rencontre est une aventure humaine.

Accompagner, conseiller et trouver des solutions sur mesure dans tout ce qui est d'ordre #Financier, #Fiscal, #Juridique et Social afin de répondre à vos motivations, projets et préoccupations.

Mes domaines de compétences sont :

🏡La constitution de patrimoine et la recherche d’investissement opportun financier et/ou immobilier
🕵️‍♂️La recherche de solution adéquate pour atténuer sa pression fiscale (IR ; IFI ; succession)
👨‍🦳La préparation à la retraite
🌳La construction de placement financier y compris dans l’investissement éthique et éco-responsable
🔍La recherche de revenus complémentaires
👨‍👨‍👦‍👦La transmission de patrimoine
☔ La protection familiale et du dirigeant
💰 L'optimisation du revenu du dirigeant d'entreprise
📈 L'optimisation de l'excèdent de trésorerie
🍰 L'épargne salariale

J'interviens directement auprès des particuliers et des professionnels ainsi qu'en partenariat avec les professions du chiffre et du droit : experts comptables, notaires et avocats.

N'hésitez pas à me contacter pour un 1er échange!