PLE-Conseil
Conseiller en constitution et gestion de patrimoine
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Description de PLE-Conseil
Apporter de la simplicité et de la sérénité dans des sujets patrimoniaux complexes
Ma mission pour les particuliers : Vous aider à bâtir une stratégie patrimoniale pour anticiper et préserver votre avenir et celui de vos proches. Vous accompagner à toutes les étapes de votre vie.
J'analyse votre situation patrimoniale, familiale et professionnelle.
J'identifie vos besoins et vos objectifs à court, moyen et long terme.
Je vous propose une stratégie pour structurer et optimiser votre patrimoine, pour préserver vos intérêts et ceux de vos proches et permettre des relations familiales sereines sur le long terme.
Ma mission pour les dirigeants de TPE/PME : Je vous aide à mettre en place des dispositifs d'épargne salariale, vrai différenciant de votre entreprise pour attirer les talents et les conserver. L'épargne salariale est un puissant moyen d'offrir à vos salariés, à votre conjoint et à vous-même une rémunération annexe et une solide préparation à la retraite.
Les solutions d'épargne salariale sont fiscalement et socialement avantageuses pour les bénéficiaires et pour l'entreprise.
Offres de PLE-Conseil
Etudes patrimoniales
Mes études patrimoniales fournissent un bilan patrimonial complet (familial, professionnel, social et patrimonial) et une stratégie patrimoniale adaptée à vos besoins, vos objectifs et vos contraintes.
Elles vous donnent les clés qui vont vous permettre d'avancer sereinement dans la construction ou l'optimisation de votre patrimoine.
Particuliers : Placements financiers et immobilier…
Pour mettre en œuvre votre stratégie patrimoniale, je propose une gamme de placements financiers (Assurances-vie, PER, FCPI, FIP, etc.) et de placements immobiliers (SCPI, LMNP, Pinel, Bouvard, etc.).
Dirigeants de TPE/PME : Plans épargne et de retrai…
Dirigeants de TPE/PME, je propose des solutions d'épargne et de retraite pour vous et vos salariés.
Plan d'Epargne Entreprise et Plan d'Epargne Retraite d'Entreprise Collectif sont des solutions accessibles dès l'embauche du 1er salariés (distinct du dirigeant) et aisées à mettre en œuvre.
Ce sont des solutions de rémunération annexe qui vont vous différencier par rapport à la concurrence pour attirer les talents et les motiver.
Elles vont vous permettre, ainsi que votre conjoint, d'épargner et de préparer votre retraite, le tout dans un cadre fiscal très avantageux (pour vous et pour votre entreprise).
Compétences et mots-clés
- immobilier d investissement
- stratégie patrimoniale
- investissements financiers
- Epargne salariale
- Epargne retraite