Profil de DBI Patrimoine
DBI Patrimoine
Mettez l'investissement au service de vos objectifs !
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Description de DBI Patrimoine
Vous cherchez un partenaire de confiance qui saura vous accompagner dans vos projets de manière pédagogique et transparente ? Parlons de vos objectifs dans un premier temps, ils nous permettront de travailler sur les solutions les mieux adaptées et dimensionner au plus juste vos investissements. A bientôt. David
Assurance Vie, Epargne, Placements, Fiscalité, Immobilier.. J’accompagne également banquiers, courtiers, CGP et les personnes qui souhaitent développer leur propre cabinet de consulting patrimonial, développer une activité complémentaire ou initier une reconversion professionnelle dans la pédagogie financière.
Offres de DBI Patrimoine
Gestion Patrimoine
RDV Découverte des objectifs
Découverte de vos objectifs
A cette étape, nous prendrons le temps d'échanger sur chacun de vos objectifs à l'aide d'un jeu qui s'appelle la Discovery. L'objectif pour vous ? Prendre le temps d'évoquer des sujets que vous avez peut être rarement le temps d'évoquer au quotidien. L'objectif pour moi ? Comprendre la nature et la raison de vos objectifs afin d'établir des préconisations parfaitement personnalisées.