Un bilan précis détaillant la structure actuelle de votre patrimoine et les évolutions possibles pour répondre à vos objectifs (rendement, retraite, succession...).
J'étudie les structures patrimoniales depuis de nombreuses années et j'ai une approche à la fois protectrice et ciblant les opportunités envisageables.
Cette prestation vous sera facturée plusieurs milliers d'euros au minimum dans n'importe quel cabinet spécialisé. Je souhaite que ce type de bilan soit plus abordable car quelques arbitrages aujourd'hui peuvent aboutir à une très grande différence dans quelques années !
Commençons par un premier rendez-vous gratuit afin de faire le point sur votre situation, vos besoins et objectifs.
N'hésitez pas à me contacter, le patrimoine et les marchés financiers sont mes spécialités !
Je suis en mesure de vous accompagner tant au niveau patrimonial et optimisation fiscale qu'au niveau de la culture économique et de la connaissance pointue des marchés et produits financiers.
Rédaction d'articles financiers et encadrement de traders indépendants
Consulting financier, étude des performances, analyses fiscales