Alti Patrimoine
Conseiller en Investissement Financier Indépendant
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Description de Alti Patrimoine
"Mon objectif : vous aider à développer votre capital, sereinement, en accord avec votre situation et vos valeurs".
Je suis Conseiller en Investissement Financier et en Gestion de Patrimoine, basé en Haute-Loire.
Je travaille de manière totalement indépendante : zéro partenariat, zéro rétro-commission. Je suis donc libre de vous conseiller les meilleurs produits du marché, et ceux qui sont les plus adaptés à votre situation personnelle.
J'étudie de manière approfondie votre situation, vos objectifs, puis je vous conseille sur la meilleure solution à adopter, en vous accompagnement dans la mise en place de vos portefeuilles et placements.
Mes prestations:
Conseil en placement financier
Définition des stratégies et mise en place de portefeuille
Planification de la retraite
Investissement en actions, obligations, ETF, SCPI, fonds alternatifs…
Investissement responsable
Analyse de portefeuille
Suivi annuel du patrimoine
Placement de trésorerie d'entreprise
Offres de Alti Patrimoine
Accompagnement et coaching en investissement
Vous souhaitez installer votre portefeuille optimisé, sans faire d'erreur ? Vous souhaitez mettre en place une stratégie d'investissement qui nécessite des compétences spécifiques ? Je vous accompagne, vous forme et vous guide pour mettre en place votre portefeuille en appliquant la stratégie qui vous convient le mieux.
Conseil personnalisé en Investissement
Vous souhaitez mettre en place votre portefeuille d'investissement ? Réorganiser vos investissements pour les optimiser ? Faire le point suite à un changement de vie, et bénéficier de l'avis d'un expert financier ? Contactez-moi pour un rendez-vous gratuit, afin de discuter de votre situation et de vos objectifs d'investissement.
Compétences et mots-clés
- Investissements financiers
- Gestion de patrimoine
- Trésorerie d'entreprise
- Epargne retraite
- Accompagnement
- SCPI
- + 6
Expériences & Missions réalisées
- AAlti Patrimoine
Conseiller en Investissement Financier - Dirigeant
De septembre 2021 à aujourd'hui - IInvestisseur
Investisseur pour compte propre
De janvier 2015 à aujourd'huiInvestissements à titre privé en Actions, ETF, SCPI, Immobilier coté, cryptomonnaies, Financement Participatif, Private equity.